Vruće cure ližu novi pornići macu jednu drugu

Balada o Johnnyju Nathanu, 1. dio. Kako 1950-e postaju 1960-e, isprani doo-wop pjevač Johnny Nathan ostaje bez publike, a njegova glazbena relevantnost blijedi brže od njegovog dostojanstva. Dok depresivni Johnny razmišlja o napuštanju glazbenog biznisa, prilaze mu dvije bivše obožavateljice, Abigail Mac i Jessa Rhodes odjevene u vrhuncu mode cvjetne moći. Abigail i Jessa odvuku Johnnyja do hipijevske ljubavi, gdje mu oduševljavaju dozirajući mu LSD i pokazujući novi pornići mu koliko prljava slobodna ljubav može biti.